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逢低搶ETF?看完這篇前別急著開始

(圖片:台北101大樓;來源:作者提供)

 

 

投資和交易大不同

基本上股市長期都是呈現上漲趨勢,因此3至5年以上的長期投資,定期定額買進指數型ETF是沒有進場時間點的問題,反而不建議進進出出的短線買賣。但如果是為了追逐短線價格變化,例如股市出現大幅修正或是短線反彈,會用到槓桿型或反向型的ETF,這類型的ETF就不適合長線持有。但這種偏向交易的操作,就需要花時間研究市場變化,進行較細緻的操作。

 

別成為追高的羊群

為了追逐某個熱門產業、族群的股票,容易發生資金大量進出導致助漲與助跌的現象。因為你想追,其他人也想追,而基金公司為了競爭也會發行同類型的ETF,結果組成的股票有7、8成都相同,結果導致資金過度集中在某幾檔特定股票。市場一頭熱時大家一起買,就容易導致價格超漲;等行情變壞時,又容易出現所有人一起賣的超跌現象。因此,在投資產業型的ETF時,更不建議做短線價格的追逐。

 

 

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擇時布局的重要性

回過頭來討論,產業前景是好的例如5G、新經濟的大趨勢很明顯。因為各國的政策都在大力推動相關產業發展,甚至形成一種互競的局勢,更能帶動整體發展動能,但該怎麼投資?由政策所推動的產業,成長週期性都是5年起跳,當然適合做長線的定期定額布局。既然要放長線釣大魚,短線的價格波動就不是我們要關心的,甚至趁著議題還沒什麼人在討論時就先進去卡位更好。如果又遇到股市修正期間,當然是不用怕,維持原訂的計劃一路做下去,反而能將成本攤平提高未來收割時的收益。

 

卡位低基期的市場

5G、新經濟概念諸如美國、中國、歐盟甚至台灣政府都在推,如果可以都投資,那只要做好資金分配就解決了。但是如果資金有限只能擇一,那麼以長線投資的角度來看,當然是基期低的較有優勢。快速比較台股、美股和港股來看,台股4月時本益比約22倍,雖然台股近期面臨修正但還是相對高。美股的S&P500則是超過30倍,反而更貴。但A股的本益比只有11倍,這樣一比較自然就能看出哪個市場相對較便宜。

 

 

(本公開資訊,皆為學術研究所用,並無涉及個股未來交易價位之研判、建議或提供交易策略之建議,在撰寫過程中,未考量讀者個別的財務狀況與需求;故所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。)

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